黃齊元總裁專欄
對於美光聯電,商湯,美國中概股,Mobileye報導的看法
(摘錄黃齊元部落格)
美光及聯電
據新聞報導記憶體大廠美光(Micron)與晶圓專工廠聯電達成和解後,美光進一步宣布與聯電合作,定位雙方為業務夥伴關係,為美光未來向車用、行動裝置以及關鍵客戶的產品供應取得保障。
我們的看法:
現在雙方化解並且合作,說明當今「競合」的產業特色,且所有外國企業短期內對台灣半導體晶片都有強烈需求。
商湯
據新聞報導中國人工智慧(AI)獨角獸商湯科技計劃17日在港股掛牌上市,原訂10日公布招股定價,但是10日深夜該集團遭到美國財政部以「侵害人權」為由,列為「中國軍工企業」,成為投資黑名單,因此未如期公布定價。市場關注該公司IPO進展,陸媒引述商湯科技11日表示,「上市暫時沒有影響」。
我們的看法:
第一、美國打擊中國5G、半導體和AI產業。
第二、中國AI已追上並超越美國。
第三、美國會加大對中國科技公司的制裁。
第四、商湯短期受挫,但國家會全力支持。
美國中概股
據美新聞報導國證券交易委員會(SEC)於美東時間2日落實「外國公司問責法」最終修正定稿。受此消息影響,反映美股中概股表現的那斯達克金龍中國指數3日重挫9.1%,創下2008年以來最大跌幅。
我們的看法:
第一、美國中概股未來會逐漸下市。
第二、美國SEC沒有強迫,但要求信息批露。
第三、阿里市值下跌6成,股東受傷慘重。
第四、未來香港資本市場會成為大贏家。
Mobileye
據美新聞報導英特爾宣布擬規劃旗下自駕車技術事業Mobileye於明年公開上市,這是執行長基辛格(Pat Gelsinger)致力重振這家半導體巨擘雄風的最新動作,Mobileye目前估值已達500億美元。
我們的看法:
第一、Intel過去併購大部分失敗。
第二、但Mobileye是少數例外。
第三、未來自駕車發表會大爆發。
第四、以色列新創很樂意被美國企業併購。
本文經藍濤亞洲黃齊元總裁同意授權登載
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