李澤楷旗下的美股SPAC與新加坡房地產公司PropertyGuru完成合併

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李澤楷旗下的美股SPAC與新加坡房地產公司PropertyGuru完成合併

新加坡房地產獨角獸PropertyGuru日前與特殊目的收購公司(SPAC)Bridgetown 2 Holdings完成合並,並在紐交所上市。公司完成了該業務合併在2022 年3 月15 日舉行的公司股東特別大會上獲得股東批准。

PropertyGuru Group Limited(“PubCo”)的普通股預計將於2022 年3 月18 日在紐約證券交易所(“NYSE”)開始交易,股票代碼為“PGRU”。

業務合併完成後,PropertyGuru 的企業價值約為13.6 億美元,股權價值約為16.1 億美元。

PropertyGuru 通過在Bridgetown 2 的信託賬戶中持有的1.22 億美元現金以及由Baillie Gifford、Naya、REA Group、Akaris Global Partners、以及馬來西亞最大的資產管理公司之一以每股10美元認購的總計1 億美元的普通股私募(“PIPE”),獲得了共約2.54 億美元的總收益。REA Group 還額外投資了3200 萬美元。此外,KKR、TPG Group 和REA Group 將其100% 的股權轉入PropertyGuru,表明他們對公司增長戰略的持續承諾。

特殊目的併購公司(SPAC)Bridgetown 2 在2021年1月27日完成首次公開募股,籌集資金為2.6億美元,主要尋求在東南亞地區的技術、金融服務或媒體領域的目標公司。

PropertyGuru於2007年成立,已成為新加坡知名房地產垂直門戶平臺,號稱東南亞貝殼。 PropertyGuru在C端為使用者提供房屋租賃和房產買賣服務,同時利用VR等技術為使用者提供虛擬看房體驗,同時也為B端的開發商和經紀人提供銷售方案和獲客方案。

目前,PropertyGuru在越南、印度尼西亞、馬來西亞和泰國等國家都有開展相應業務。PropertyGuru曾計劃在澳大利亞上市,但此後取消在澳大利亞上市的計劃。2020年9月,PropertyGuru完成3億新幣(約2.2億美元)融資,由美國基金TPG和KKR聯合投資。

Bridgetown 2 Holdings是香港富豪李嘉誠兒子李澤楷旗下的第二家特殊目的收購公司(SPAC),由李澤楷與PayPal創辦人Peter Thiel創立。

資料來源:整理摘錄自外媒報導